Оператор сервиса доставки продуктов Instacart, зарегистрированный под названием Maplebear Inc., планирует провести первичное публичное предложение акций (IPO) на бирже Nasdaq
Компания планирует разместить акции по цене от $26 до $28 за бумагу.
В рамках IPO компания предложит инвесторам 14,1 миллиона собственных акций, а еще 7,9 миллиона акций будут проданы ее акционерами. Общее количество акций, которое будет предложено инвесторам, составит 22 миллиона. При средней цене в заявленном диапазоне, размер IPO составит около $594 миллиона, а общая оценка компании достигнет $7,5 миллиарда.
Примерно 5% от общего числа предлагаемых в рамках IPO акций будет зарезервировано для продажи частным лицам, которых определит менеджмент компании, включая возможных членов совета директоров.
Организаторы IPO также получат опцион на выкуп дополнительных 3,3 миллиона акций Maplebear в течение 30 дней после проведения предложения. Общее количество акций компании в случае реализации этого опциона достигнет 279,3 миллиона.
Кроме того, Maplebear заключила соглашение с PepsiCo Inc., согласно которому производитель безалкогольных напитков приобретет привилегированные конвертируемые акции Maplebear на сумму $175 миллионов.
В документе проспекта указано, что чистая прибыль Maplebear в период с января по июнь 2023 года составила $27 миллионов, а выручка — $1,48 миллиарда. Годом ранее компания понесла чистый убыток в размере $74 миллиона при выручке в размере $1,13 миллиарда.
